Posteriormente el grupo de Pryde se reúne con Storm, Wolverine, el Profesor Xavier y Magneto en un monasterio en China. Allí deciden hacer que Pryde envíe la conciencia de Wolverine de vuelta a 1973 para evitar que Mystique asesine a Bolivar Trask, el diseñador de los Centinelas. El asesinato hará a Trask un mártir, mientras que Mystique será capturada y su ADN será utilizado para crear a los temibles Centinelas del futuro, que son casi invencibles debido a su capacidad para imitar y adaptarse a los poderes mutantes. Xavier le aconseja a Wolverine que busque a los otros yo más jóvenes de él y de Magneto para que lo ayuden.
Wolverine se despierta en 1973 y viaja a la Mansión X, donde se encuentra con Hank McCoy y un Xavier destrozado ha perdido las esperanzas. McCoy revela que el Instituto Xavier para Jóvenes Talentos cerró después de su primer semestre, cuando la mayoría de los profesores y estudiantes fueron reclutados para la Guerra de Vietnam. Xavier, quebrado por el fracaso de su escuela y la salida de su hermana adoptiva Mystique, ha estado abusando de un suero creado por McCoy que le permite caminar por lo que también suprime sus poderes telepáticos. Wolverine explica su misión y convence a Xavier para que libere a Magneto - quien ha sido acusado de asesinar a John F. Kennedy — de una celda de prisión debajo del Pentágono. Lo logran con la ayuda de Peter Maximoff, un mutante con velocidad sobrehumana.
En Washington DC, Trask presiona sin éxito por su programa Centinela con el Congreso. Mientras tanto, en Saigón, Mystique evita que un joven William Stryker se apropie de un grupo de GIs mutantes para la investigación de Trask, entre los soldados se encuentra su antiguo compañero X-Men, Havok, quien nota el gran cambio de personalidad de la metamorfa. Mystique se hace pasar por Trask e investiga, yendo a su oficina y descubre que ha estado capturando y experimentando en mutantes, viendo a quienes han muerto son: Azazel, Angel Salvadore, Emma Frost y Banshee después que dejó a los X-Men. Xavier, Magneto, Bestia, y Wolverine vuelan a París para interceptar a Mystique. En París, los estadounidenses y vietnamitas están negociando el fin de la participación de EE.UU. en la guerra de Vietnam.
Mystique personifica a un general vietnamita para infiltrarse en una reunión con Trask, que está tratando de vender su tecnología Centinela a los comunistas. Xavier, Magneto, Bestia, y Wolverine llegan cuando ella está a punto de matar a Trask. Para asegurarse de que el ADN de Mystique nunca se pueda utilizar para los Centinelas, Magneto trata de matarla, pero con la intervención de Bestia ella huye por la ventana. La lucha continúa en las calles, en frente de espectadores y cámaras. Mystique se escabulle en la confusión. Wolverine al ver de joven a Stryker, viendo su horrible momento de él hacia al futuro, casi pierde su conexión desde el futuro al pasado. Xavier trata de que enfocarse su mente de él hasta calmarlo.
Aunque Trask se salvó, el mundo está horrorizado por la existencia de los mutantes. El Presidente Richard Nixon aprueba el programa Centinela de Trask y organiza una presentación en Washington, D.C. Los científicos de Trask recuperan la sangre de Mystique desde el lugar de la batalla de París. Temeroso de que Trask todavía pueda crear los formidables futuros Centinelas, Magneto intercepta los prototipos en tránsito y acordona sus armaduras a base de polímeros con acero. En la mansión, Xavier deja de tomar su suero y recupera poco a poco sus poderes mentales, mientras pierde la capacidad de caminar. A través de Wolverine después de ver su terrible trágico al futuro (conjunto de escenas de X-Men, X-Men 2, X-Men: The Last Stand, X-Men Origins: Wolverine y The Wolverine), Xavier viaja a través del vinculo mental-temporal de Wolverine y viaja al futuro, ve como es el futuro y por primera vez Charles Xavier habla con su futuro yo, el Profesor X y es inspirado para luchar por la paz humano-mutante, una vez más. Al tener nuevamente su confianza, él usa a Cerebro para rastrear a Mystique, quien ahora se dirige a Washington, D.C.
Nixon presenta los prototipos de Centinelas en el patio de la Casa Blanca. Magneto levanta el Robert F. Kennedy Memorial Stadium y lo coloca alrededor de la Casa Blanca como una barricada, después de controlar a los Centinelas y atacar a la multitud. Nixon y Trask son llevados a una habitación del pánico, seguidos por una Mystique disfrazada. Xavier, Wolverine y Bestia tratan de detener a Magneto, pero él empala a Wolverine con barras de refuerzo y lo arroja al Río Potomac. Magneto saca la habitación del pánico de la Casa Blanca y se prepara para matar a Nixon. Mystique, momentáneamente disfrazada de Nixon, se revela y le dispara a Magneto en el cuello y luego lo golpea dejándolo inconsciente. Mientras tanto, en la línea temporal del futuro distópico, llegan varios transportadores cargados con Centinelas que se aproximan a donde están ubicados los mutantes, pero Magneto con su poder lanza el jet de los X-Men hacia donde se encuentran las naves, mientras el jet esta entre las naves Storm lanza una gran cantidad de rayos hacia el generador jet logrando una gran explosión destruyendo a la mayoría de los centinelas, los escombros se dispersan a todas las direcciones y Magneto detiene las piezas metálicas frente a él pero un pedazo de un centinela logra incrustarsele en el abdomen hiriéndolo de gravedad.
Cuando todo parecía arreglado, un grupo de centinelas logra salvarse de la destrucción y uno de ellos sorpresivamente atraviesa a Storm, matándola y arrojándola al vacío, Bishop es sobrecargado con los rayos de tres Centinelas y finalmente explota, Magneto usa los escombros de la nave para sellar la entrada del monasterio pero lo acorralan dos Centinelas, a punto de matarlo, Blink abre un portal el cual lleva a Magneto al interior del monasterio donde se encontraban los últimos mutantes, mientras tanto afuera, Colossus es partido por la mitad, Warpath es evaporado, Sunspot es desmembrado y apuñalado por las garras de un Centinela y finalmente Blink es atravesada por tres Centinelas. En la línea temporal de 1973, Xavier convence a Mystique de no matar a Trask, de vuelta en el futuro, Iceman es asesinado al tratar de evitar que los Centinelas entren y cuando finalmente entraron, cuando estaban a punto de matar a Xavier, Pryde, Magneto y Wolverine, en 1973 Mystique suelta el arma y el futuro distópico es revertido haciendo que todo desaparezca.
En la escena post-créditos, una multitud de personas reunidas en el desierto egipcio alaban a un mutante encapuchado que más tarde revela ser En Sabah Nur que usa su telequinesis para construir una pirámide. La imagen enfoca el plano que esta por detrás, en él, aparecen los cuatro jinetes. El mutante que se llama En Sabah Nur, es conocido como el mutante más poderoso de todos los tiempos, se llama Apocalipsis.
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